Clients

A Nuvol, un client és qui paga. És el nom que surt a les factures, amb el seu NIF i la seva adreça. La persona que atens té el seu historial, i el client és qui se’n fa càrrec. En un infant sol ser el pare, la mare o el tutor, i en un adult sovint és la mateixa persona.

Tots els professionals de l’espai de treball entren a Clients, en creen i n’editen. Només el propietari i els administradors veuen les factures i el Saldo a favor d’un client, i només ells el poden eliminar.

Particular o empresa

Quan crees un client tries entre Particular i Empresa. Un particular es diu pel seu Nom i els seus Cognoms. Una empresa es diu per la seva Raó social, i a més porta el nom d’una persona de contacte, que és amb qui parles quan truques. A la llista, una icona de persona o d’edifici distingeix l’un de l’altre.

Els dos porten un NIF, una adreça electrònica i una adreça postal completa: són les dades que Nuvol posa a la factura com a destinatari.

Un client, diversos historials

Un mateix client pot pagar per més d’una persona, com una mare amb dos fills que venen al gabinet. Cada fill té el seu historial, i els dos historials apunten al mateix client.

Les dades de contacte del client també alimenten els historials. Quan a un historial actives Fer servir les mateixes dades del client, el nom, el telèfon i l’adreça electrònica del tutor o de l’adult es copien del client, i si després edites el client, l’historial es posa al dia sol.

La llista

Clients llista els clients actius per ordre alfabètic, amb la ciutat, l’adreça electrònica i el telèfon de cadascun. Per trobar-ne un:

1. Escriu a Cerca per nom, NIF o adreça electrònica el que en sàpigues. La cerca troba el nom o la raó social, el NIF i l’adreça electrònica.
2. Amb el desplegable Tipus, tria Empreses o Particulars per veure’n només uns. El desplegable passa a dir el que has triat, amb un punt al davant; Tots els torna a mostrar tots.
3. Amb el desplegable Actius, al costat, tria Arxivats per veure els clients que ja no fan servir el gabinet.
4. Amb el desplegable de la dreta, Nom o raó social, tria a Ordena per el nom o la Data de creació, i a Ordre el sentit: A–Z o Z–A, Més antics o Més recents.

Si cap client hi quadra, la llista ho diu. Més accions, a cada fila, ofereix Editar i Arxivar sense obrir el client. Si n’hi ha més de vint-i-cinc, Nuvol els pagina i diu quants n’hi ha en total.

Un client arxivat

Quan una família deixa de venir, arxives el seu client en lloc d’eliminar-lo. Un client arxivat s’obre com qualsevol altre, amb l’etiqueta Arxivat/da al costat del nom, i mostra les seves dades de contacte i els seus historials, també els arxivats. No té Editar, i ja no surt als desplegables on tries el client d’un historial o d’una factura.

Les pàgines d’aquest capítol

1. Crear un client: el formulari, particular o empresa, i el diàleg ràpid des d’un historial o una factura.
2. Els historials i les factures d'un client: què mostra la fitxa d’un client.
3. El saldo a favor: d’on surt, com s’aplica a una factura i com es reemborsa.
4. Arxivar un client: quan Nuvol s’hi nega, com es desarxiva i com s’elimina.