El saldo a favor

El saldo a favor són diners que el client t’ha pagat i que ja no paguen cap factura. Nuvol els guarda a compte del client fins que els apliques a una altra factura o els hi tornes.

El saldo a favor només el veuen i el mouen el propietari i els administradors de l’espai de treball.

D’on surt

El saldo a favor surt d’un sol lloc: una factura que el client ja havia pagat i que després anul·les. Quan tries Anul·lar a Més accions d’una factura pagada, Nuvol t’avisa abans de confirmar: «Vols anul·lar la factura F-4? Quedarà anul·lada i els 112,00 € cobrats passaran al saldo a favor del client». La factura queda anul·lada, i el que s’havia cobrat passa al saldo del client.

No hi ha cap altra manera d’afegir-hi diners. Un pagament de més no hi va a parar, perquè Nuvol no deixa enregistrar més del total d’una factura.

Llegir el bloc

El bloc Saldo a favor surt a la fitxa del client, a sota de les factures, a partir del primer moviment. A dalt a la dreta hi ha el saldo que queda, o «Sense saldo pendent.» si ja no en queda. A sota, una taula amb els moviments, del més recent al més antic: la Data, el Concepte, l’Import i el Saldo després de cada moviment.

El Concepte és un d’aquests quatre:

• Cobrament de factura anul·lada: els diners entren, amb el número de la factura anul·lada.
• Aplicat a factura: els diners paguen una factura, amb el seu número.
• Devolució: els diners tornen al client, amb el mètode i la referència.
• Revers de devolució: una devolució anul·lada, que torna l’import al saldo. La devolució que desfà queda marcada Anul·lat.

Aplicar-lo a una factura

El saldo s’aplica des de la factura que vols pagar, que ha de ser del mateix client i estar aprovada.

1. Obre la factura i prem Enregistrar pagaments.
2. Al requadre verd Aplicar saldo a favor, escriu quant saldo hi vols aplicar. Al costat hi diu quant en tens disponible.
3. La fila de pagament de dalt surt amb el total de la factura. Si el client en paga una part amb diners nous, rebaixa’n l’Import a aquesta part, amb la seva data i el seu Mètode de pagament. Si el saldo paga tota la factura, treu la fila amb Eliminar pagament, a la seva dreta: Nuvol no accepta un pagament de zero.
4. Comprova a sota que Assignat és igual que Total i que Pendent és zero. Si et passes del total, Nuvol t’avisa que l’import assignat no pot superar el total de la factura, i Enregistrar pagaments no es pot prémer.
5. Prem Enregistrar pagaments.

La factura queda pagada. A la pestanya Pagaments de la factura, la part que ha sortit del saldo porta el mètode Del saldo, i al client hi surt un moviment Aplicat a factura.

Reemborsar-lo

Quan la família et demana els diners en lloc de guardar-los:

1. A la fitxa del client, prem Reemborsar, al costat del saldo.
2. Escriu l’Import. Pot ser tot el saldo o una part, però no més del que hi ha disponible.
3. Revisa la Data, que surt amb la d’avui.
4. Tria el Mètode amb què li tornes els diners, com Transferència bancària o Efectiu. És obligatori.
5. Si vols, escriu una Referència, com el número de la transferència.
6. Prem Registrar reemborsament.

Nuvol t’ho confirma i hi afegeix un moviment Devolució. Enregistrar un reemborsament no mou cap diner: anota el que tu ja has retornat.

Anul·lar un reemborsament

Si has enregistrat un reemborsament per error, no s’esborra: s’anul·la.

1. A la fila de la Devolució, prem Anul·lar.
2. La finestra Anul·lar el reemborsament? diu la data i l’import de la devolució i t’avisa que l’import tornarà al saldo a favor del client. Prem Anul·lar.

La devolució queda marcada Anul·lat, i un moviment nou, Revers de devolució, torna l’import al saldo.

Un saldo no deixa arxivar

Un client amb saldo a favor no es pot arxivar. Nuvol s’hi nega i t’ho diu: «Aquest client encara té saldo a favor. Torna'l o aplica'l abans d'arxivar». Aplica’l a una factura o reemborsa’l, i torna-ho a provar.

Per on continuar

Arxivar un client explica què més ho impedeix i com es desarxiva.