Els historials i les factures d'un client

La fitxa d’un client reuneix el que Nuvol en sap: les dades amb què factures, les persones per qui paga i les factures que li has fet. L’obres des de Clients, prement el seu nom, o des d’un historial, prement el nom del client a Dades personals.

Les factures d’un client només les veuen el propietari i els administradors. Un membre de l’equip hi veu les dades de contacte i els historials.

La capçalera

A dalt hi ha el nom del client, o la raó social si és una empresa, i el NIF a sota. A la dreta, Arxivar i Editar. El propietari i els administradors hi tenen també Més accions, amb Eliminar.

Dades de contacte

El primer bloc, Dades de contacte, mostra l’Adreça electrònica, el Telèfon, l’Adreça, la Ciutat, la Província, el Codi postal i el País. En una empresa, hi surt primer la Persona de contacte. Si el client té web, també hi surt.

Són les dades que Nuvol posa a les factures com a destinatari. Per canviar-les, prem Editar.

Historials

El bloc Historials llista les persones per qui paga aquest client, amb la seva foto i, en un infant, l’escola i el nivell. Hi surten totes, també les que has arxivat, amb l’etiqueta Arxivat/da al costat del nom. Prem una persona per obrir el seu historial.

Si el client encara no paga per ningú, el bloc no surt.

Factures

El bloc Factures llista les factures del client, de la més recent a la més antiga, amb quatre columnes:

• Número: el número de la factura, que l’obre si el prems. Un esborrany encara no en té i hi surt un guionet.
• Data d'expedició: el dia que la vas aprovar, o la data de l’operació en un esborrany.
• Estat: Esborrany, Aprovada o Anul·lada, i en una aprovada, si està Pagada o No pagada.
• Total: l’import de la factura.

La llista mostra cinc factures per pàgina. Si el client en té més, a sota surt quantes n’hi ha en total i l’enllaç Següent per passar a les anteriors.

Les factures rectificades

Quan corregeixes una factura aprovada amb una factura rectificativa, la factura original deixa de sortir a la llista i hi surt la rectificativa al seu lloc. Perquè no et sorprengui, a dalt del bloc surt una nota: «Les factures rectificades no es mostren; queden substituïdes per la seva factura rectificativa». L’original no s’ha perdut: la trobes a Factures.

Saldo a favor

Si alguna vegada has anul·lat una factura que el client ja havia pagat, a sota de les factures surt un bloc més, Saldo a favor. Només el veuen el propietari i els administradors. La pàgina següent l’explica sencer.

Per on continuar

El saldo a favor explica d’on surten els diners d’aquest bloc i com els apliques a una factura o els retornes.