Crear un client

Un client es crea des de Clients o, sense sortir-ne, des del formulari d’un historial o d’una factura, quan descobreixes que qui paga encara no hi és. Tots els professionals de l’espai de treball poden crear i editar clients.

Crear-lo des de Clients

1. Obre Clients i prem Crear client, a dalt a la dreta.
2. Tria Particular o Empresa. El formulari s’obre en Particular.
3. En un particular, escriu el Nom i els Cognoms. En una empresa, escriu la Raó social i, a sota, el Nom de la persona de contacte i els Cognoms de la persona de contacte.
4. Escriu el NIF.
5. Escriu l’Adreça electrònica i, si el tens, el Telèfon.
6. Omple l’Adreça, la Ciutat, la Província i el Codi postal. La Província es tria d’una llista: escriu-ne el principi i tria-la.
7. Si el client no és d’Espanya, canvia el País. El camp Província es converteix en Regió/Estat, que es pot deixar en blanc.
8. Si el client té web, escriu-la a Adreça web.
9. A Idioma de documents i correus, tria en quin idioma li escriu Nuvol: Català, Castellano o English. Surt triat el de l’espai de treball.
10. Prem Crear client.

Nuvol desa el client, t’obre la seva fitxa i t’ho confirma a dalt.

El que Nuvol comprova

Són obligatoris el nom, o la raó social en una empresa, el NIF, l’adreça electrònica i l’adreça postal amb el País. En un client d’Espanya també ho és la Província. Si en falta algun, el formulari torna amb un avís a dalt i cada camp pendent marcat, sense perdre el que ja havies escrit.

El NIF d’un client d’Espanya ha de ser un DNI, un NIE o un CIF amb la seva lletra o dígit de control. Si no quadra, Nuvol t’ho diu sota el camp, amb un exemple de com ha de ser. D’un client d’un altre país, hi escrius l’identificador fiscal que li dona el seu país.

L’adreça electrònica ha d’existir. Si Nuvol no la pot donar per bona, ho diu sota el camp: «l'adreça no existeix o no es considera vàlida».

L’idioma del client

L’Idioma de documents i correus és l’idioma de tot el que Nuvol fa per a aquest client, el faci qui el faci: el PDF de les seves factures i el nom del fitxer, l’horari que es descarrega per a la família i els recordatoris de les sessions. No depèn de la divisa de la factura ni de l’idioma en què tu veus Nuvol. La fitxa del client el mostra a Dades de contacte.

No queda fixat a les factures aprovades: si el canvies, qualsevol factura del client, també una d’aprovada, surt en l’idioma nou el pròxim cop que en descarreguis el PDF.

English només serveix per a aquests documents i correus. Nuvol mateix, on treballes tu, es fa servir en català o en castellà.

Les dades de pagament

El formulari no demana cap compte bancari ni cap forma de pagament del client. Com et paga cada factura ho anotes a la mateixa factura, quan enregistres el pagament, i ho explica Enregistrar pagaments.

Crear-lo des d’un historial o una factura

Quan crees un historial o una factura, el client es tria d’un desplegable. Si encara no existeix:

1. Al costat del desplegable, prem Crear client.
2. S’obre un diàleg amb les mateixes dades que el formulari complet, llevat de l’Adreça web. Omple’l igual.
3. Prem Crear client, al peu del diàleg.

El diàleg es tanca i el client nou queda triat al desplegable, a punt perquè continuïs amb l’historial o la factura. Si hi falta alguna dada, el diàleg es queda obert i t’ho marca.

Editar-lo

1. Obre el client i prem Editar, a dalt a la dreta.
2. Canvia el que calgui, amb el mateix formulari.
3. Prem Actualitzar client.

Nuvol t’ho confirma a dalt de la fitxa. Els historials que fan servir les dades del client es posen al dia amb el canvi: si hi canvies el telèfon, el tutor de l’historial passa a tenir el telèfon nou.

Per on continuar

La pàgina següent, Els historials i les factures d'un client, explica què mostra la fitxa del client que acabes de crear.