Historials

Un historial és la fitxa de cada persona que atens: qui és, les sessions que hi heu fet, els documents que en guardes. Tot el que Nuvol sap d’una persona penja del seu historial, i és la pantalla a què tornes abans de cada sessió.

Tots els professionals de l’espai de treball entren a Historials i n’obren qualsevol. El que canvia segons el rol és el que s’hi pot fer, i cada pàgina d’aquest capítol ho diu on toca.

Una persona i qui en paga les factures

Cada historial va lligat a un client: la persona o l’empresa que rep i paga les factures. En un infant, el client sol ser el pare, la mare o el tutor; en un adult, sovint és la mateixa persona. El client té la seva pròpia fitxa a Clients, i des de l’historial hi arribes prement el seu nom a Dades personals.

Quan crees o edites un historial tries si la persona és Menor o Adult, i la tria és teva: Nuvol no la dedueix de la data de naixement, només t’avisa si no hi quadra. Només un menor porta Escola, nivell escolar i Pares, mares o tutors; en un adult aquests camps no existeixen.

Les tres pestanyes

Cada historial té una capçalera amb la foto, el nom, la data de naixement i l’edat, i tres pestanyes a sota:

• Sessions: la propera sessió prevista, les sessions que encara has d’escriure i les que ja estan documentades, de la més recent a la més antiga. És la pestanya que s’obre per defecte.
• Documents: els fitxers que has adjuntat a l’historial.
• Dades personals: el client, l’escola, els diagnòstics, els antecedents, els tutors i els recordatoris, tal com els vas desar.

En un mòbil, les dues darreres es llegeixen Docs i Dades.

A la dreta de la capçalera hi ha Editar i, sota Més accions, la resta del que es pot fer amb l’historial.

Sessions per documentar

Una sessió que ja ha passat i encara no té escrit surt a Sessions per documentar, a dalt de la pestanya Sessions. El nombre que veus al costat de la pestanya és quantes en tens pendents en aquest historial, i només això: el que un historial té en total ho diuen les paraules al costat de cada llista, «6 sessions» a Sessions documentades i «3 documents» a Documents. La mateixa llista, però amb les sessions de tothom, la tens a Inici.

Cada professional hi veu les seves sessions. El propietari i els administradors hi veuen les de tothom, i també els membres quan l’espai de treball té activat el Calendari compartit: sense compartir-lo, un membre només veu a l’historial les sessions que ha fet ell.

La llista

Historials llista les persones actives, de la més recent a la més antiga, amb l’edat i, en un menor, l’escola i el nivell. Per trobar-ne una:

1. Escriu a Cercar historials el nom o l’escola. La llista es filtra a mesura que escrius. Si cap persona hi quadra, la llista ho diu.
2. Amb el desplegable Actius, tria Arxivats per veure les persones que ja no venen. Mentre mostra els arxivats porta un punt al davant; Actius el torna a deixar com estava.
3. Amb el desplegable de la dreta, Data de creació, tria a Ordena per la Data de creació o el Nom, i a Ordre el sentit: Més antics o Més recents, A–Z o Z–A. El nom s’ordena sense comptar els accents.

Més accions, a cada fila, ofereix Editar i Arxivar sense obrir l’historial. Si hi ha més de vint-i-cinc historials, Nuvol els pagina i diu quants n’hi ha en total.

Un historial arxivat és només de lectura

Quan una persona deixa de venir, arxives el seu historial en lloc d’eliminar-lo: tot el que s’hi va escriure es conserva, però ja no s’hi pot canviar res. Un historial arxivat no té Editar, no admet documents nous ni escrits nous, i surt a la llista només sota Arxivats. Si la persona torna, el desarxives i tot queda com estava.

Les pàgines d’aquest capítol

1. Editar les dades personals: el formulari de dalt a baix, del client als recordatoris.
2. Llegir les sessions d'una persona: la propera sessió, les pendents i les documentades.
3. Editar o eliminar una sessió escrita: què canvia un escrit i què no.
4. Adjuntar documents: afegir, obrir, descarregar i eliminar fitxers.
5. L'horari per a la família: el full de l’any i el PDF que s’endú la família.
6. Arxivar un historial: quan Nuvol s’hi nega, què conserva un historial arxivat i com s’elimina.