Arxivar un client

Quan una família deixa de venir, el seu client no s’elimina: s’arxiva. Les seves dades i les seves factures es conserven, però el client surt de la llista d’actius i dels desplegables on tries qui paga.

Tots els professionals poden arxivar i desarxivar un client. Eliminar només el veuen el propietari i els administradors.

Arxivar

1. Obre el client i prem Arxivar, a dalt a la dreta. També ho pots fer des de la llista, amb Més accions a la fila.
2. La finestra Arxivar el client? diu el nom del client i que deixarà de sortir a les llistes i de poder-se assignar a cap historial. Prem Arxivar.

Nuvol arxiva el client, torna a Clients i t’ho confirma. El client ja no surt entre els Actius: el trobes amb el desplegable Arxivats.

Quan Nuvol s’hi nega

Nuvol no arxiva un client en dos casos, i t’ho diu amb un avís.

Si té historials actius. L’avís diu que el client encara té historials actius, i que els has d’arxivar primer. Un historial actiu necessita algú a qui facturar. Arxiva primer els historials de les persones per qui paga, com explica Arxivar un historial, i torna a arxivar el client.

Si té saldo a favor. L’avís diu que el client encara té saldo a favor, i que l’has de tornar o aplicar abans d’arxivar. Són diners seus que encara guardes: aplica’ls a una factura o reemborsa’ls, com explica El saldo a favor, i torna-ho a provar.

El que canvia en un client arxivat

Un client arxivat s’obre com qualsevol altre, amb l’etiqueta Arxivat/da al costat del nom. Hi continues veient les Dades de contacte, els Historials i, si ets propietari o administrador, les Factures. En canvi:

• No té Editar, ni a la fitxa ni a la llista.
• No surt al desplegable Client quan crees o edites un historial, ni quan crees una factura.
• Un historial seu arxivat no es pot desarxivar mentre el client estigui arxivat.

Desarxivar

1. Obre el client arxivat, des de la llista amb el desplegable Arxivats, i prem Desarxivar. També ho pots fer amb Més accions a la fila.
2. A la finestra Desarxivar el client?, prem Desarxivar.

El client torna als Actius amb tot com estava, i el pots tornar a editar i triar als desplegables.

Eliminar

Un client només s’elimina si no té cap historial, cap factura ni cap moviment de saldo a favor: per exemple, un que es va crear per error. El que pertoca amb els altres és arxivar-los.

1. Obre el client i prem Més accions, a dalt a la dreta.
2. Tria Eliminar.
3. La finestra Eliminar el client? diu el nom del client i que l’acció no es pot desfer. Prem Eliminar.

Nuvol elimina el client i torna a Clients. No es pot desfer.

Si el client té alguna cosa que el reté, Eliminar no pregunta: obre l’avís No es pot eliminar el client, que diu què el conserva, per exemple «El client Montse Pujol Sala es conserva perquè té 1 historial.», i ofereix la sortida. Si el client es pot arxivar, l’avís porta el botó Arxivar; si no, diu què cal fer abans: arxivar-ne els historials actius o tornar-li o aplicar-li el saldo a favor.

Per on continuar

Les factures del client, i com les corregeixes o les anul·les, són el capítol Factures d’aquest manual.