El saldo a favor

El saldo a favor es dinero que el cliente te ha pagado y que ya no paga ninguna factura. Nuvol lo guarda a cuenta del cliente hasta que lo aplicas a otra factura o se lo devuelves.

El saldo a favor solo lo ven y lo mueven el propietario y los administradores del espacio de trabajo.

De dónde sale

El saldo a favor sale de un solo sitio: una factura que el cliente ya había pagado y que después anulas. Cuando eliges Anular en Más acciones de una factura pagada, Nuvol te avisa antes de confirmar: «¿Quieres anular la factura F-4? Quedará anulada y los 112,00 € cobrados pasarán al saldo a favor del cliente». La factura queda anulada, y lo que se había cobrado pasa al saldo del cliente.

No hay ninguna otra manera de añadirle dinero. Un pago de más no va a parar ahí, porque Nuvol no deja registrar más del total de una factura.

Leer el bloque

El bloque Saldo a favor sale en la ficha del cliente, debajo de las facturas, a partir del primer movimiento. Arriba a la derecha está el saldo que queda, o «Sin saldo pendiente.» si ya no queda. Debajo, una tabla con los movimientos, del más reciente al más antiguo: la Fecha, el Concepto, el Importe y el Saldo después de cada movimiento.

El Concepto es uno de estos cuatro:

• Cobro de factura anulada: el dinero entra, con el número de la factura anulada.
• Aplicado a factura: el dinero paga una factura, con su número.
• Devolución: el dinero vuelve al cliente, con el método y la referencia.
• Reverso de devolución: una devolución anulada, que devuelve el importe al saldo. La devolución que deshace queda marcada Anulado.

Aplicarlo a una factura

El saldo se aplica desde la factura que quieres pagar, que tiene que ser del mismo cliente y estar aprobada.

1. Abre la factura y pulsa Registrar pagos.
2. En el recuadro verde Aplicar saldo a favor, escribe cuánto saldo quieres aplicar. Al lado dice cuánto tienes disponible.
3. La fila de pago de arriba sale con el total de la factura. Si el cliente paga una parte con dinero nuevo, rebaja su Importe a esa parte, con su fecha y su Método de pago. Si el saldo paga toda la factura, quita la fila con Eliminar pago, a su derecha: Nuvol no acepta un pago de cero.
4. Comprueba debajo que Asignado es igual que Total y que Pendiente es cero. Si te pasas del total, Nuvol te avisa de que el importe asignado no puede superar el total de la factura, y Registrar pagos no se puede pulsar.
5. Pulsa Registrar pagos.

La factura queda pagada. En la pestaña Pagos de la factura, la parte que ha salido del saldo lleva el método Del saldo, y en el cliente sale un movimiento Aplicado a factura.

Reembolsarlo

Cuando la familia te pide el dinero en lugar de guardarlo:

1. En la ficha del cliente, pulsa Reembolsar, al lado del saldo.
2. Escribe el Importe. Puede ser todo el saldo o una parte, pero no más de lo que hay disponible.
3. Revisa la Fecha, que sale con la de hoy.
4. Elige el Método con el que le devuelves el dinero, como Transferencia bancaria o Efectivo. Es obligatorio.
5. Si quieres, escribe una Referencia, como el número de la transferencia.
6. Pulsa Registrar reembolso.

Nuvol te lo confirma y añade un movimiento Devolución. Registrar un reembolso no mueve ningún dinero: anota lo que tú ya has devuelto.

Anular un reembolso

Si has registrado un reembolso por error, no se borra: se anula.

1. En la fila de la Devolución, pulsa Anular.
2. La ventana ¿Anular el reembolso? dice la fecha y el importe de la devolución y te avisa de que el importe volverá al saldo a favor del cliente. Pulsa Anular.

La devolución queda marcada Anulado, y un movimiento nuevo, Reverso de devolución, devuelve el importe al saldo.

Un saldo no deja archivar

Un cliente con saldo a favor no se puede archivar. Nuvol se niega y te lo dice: «Este cliente todavía tiene saldo a favor. Devuélvelo o aplícalo antes de archivar». Aplícalo a una factura o reembólsalo, e inténtalo de nuevo.

Por dónde seguir

Archivar un cliente explica qué más lo impide y cómo se desarchiva.