Clientes

En Nuvol, un cliente es quien paga. Es el nombre que sale en las facturas, con su NIF y su dirección. La persona que atiendes tiene su historial, y el cliente es quien se hace cargo. En un niño suele ser el padre, la madre o el tutor, y en un adulto a menudo es la misma persona.

Todos los profesionales del espacio de trabajo entran en Clientes, crean clientes y los editan. Solo el propietario y los administradores ven las facturas y el Saldo a favor de un cliente, y solo ellos pueden eliminarlo.

Particular o empresa

Cuando creas un cliente eliges entre Particular y Empresa. Un particular se llama por su Nombre y sus Apellidos. Una empresa se llama por su Razón social, y además lleva el nombre de una persona de contacto, que es con quien hablas cuando llamas. En la lista, un icono de persona o de edificio distingue uno de otro.

Los dos llevan un NIF, una dirección electrónica y una dirección postal completa: son los datos que Nuvol pone en la factura como destinatario.

Un cliente, varios historiales

Un mismo cliente puede pagar por más de una persona, como una madre con dos hijos que vienen al gabinete. Cada hijo tiene su historial, y los dos historiales apuntan al mismo cliente.

Los datos de contacto del cliente también alimentan los historiales. Cuando en un historial activas Usar los mismos datos del cliente, el nombre, el teléfono y la dirección electrónica del tutor o del adulto se copian del cliente, y si después editas el cliente, el historial se pone al día solo.

La lista

Clientes lista los clientes activos por orden alfabético, con la ciudad, la dirección electrónica y el teléfono de cada uno. Para encontrar uno:

1. Escribe en Busca por nombre, NIF o correo electrónico lo que sepas de él. La búsqueda encuentra el nombre o la razón social, el NIF y la dirección electrónica.
2. Con el desplegable Tipo, elige Empresas o Particulares para ver solo unos. El desplegable pasa a decir lo que has elegido, con un punto delante; Todos los vuelve a mostrar todos.
3. Con el desplegable Activos, al lado, elige Archivados para ver los clientes que ya no usan el gabinete.
4. Con el desplegable de la derecha, Nombre o razón social, elige en Ordenar por el nombre o la Fecha de creación, y en Orden el sentido: A–Z o Z–A, Más antiguos o Más recientes.

Si ningún cliente encaja, la lista lo dice. Más acciones, en cada fila, ofrece Editar y Archivar sin abrir el cliente. Si hay más de veinticinco, Nuvol los pagina y dice cuántos hay en total.

Un cliente archivado

Cuando una familia deja de venir, archivas su cliente en lugar de eliminarlo. Un cliente archivado se abre como cualquier otro, con la etiqueta Archivado/a al lado del nombre, y muestra sus datos de contacto y sus historiales, también los archivados. No tiene Editar, y ya no sale en los desplegables donde eliges el cliente de un historial o de una factura.

Las páginas de este capítulo

1. Crear un cliente: el formulario, particular o empresa, y el diálogo rápido desde un historial o una factura.
2. Historiales y facturas de un cliente: qué muestra la ficha de un cliente.
3. El saldo a favor: de dónde sale, cómo se aplica a una factura y cómo se reembolsa.
4. Archivar un cliente: cuándo Nuvol se niega, cómo se desarchiva y cómo se elimina.